U vremenu sujeverja i magije, kada su vukovi smatrani demonskim stvorenjima, mladi lovčev pomoćnik dolazi u Irsku s svojim ocem. Kada Robyn spasi divlju devojku Mebh, njihovo prijateljstvo čini da otkrije svet potpuno novi svet tkz. životinja, onaj koji je njegov ptac želeo da istrebi...