Kad njegov brat nestane, Robert Manning posećuje udaljenu seosku kuću u kojoj je njegov brat poslednji put boravio. Dok je domaćin veoma srdačan, a njegova nećaka još više prijatna prema njemu, Manning otkriva čudan osećaj u vazduhu, povezan sa legendom o Laviniji Morli, crnoj veštici iz Greymarsha.