Brandon Ma (Brandon Lee) je pošteni radnik koji ima dva posla kako bi mogao uzdržavati sebe i svoju djevojku May (Regina Kent) i ostvariti svoj san o vlastitome motociklu. Brandonov najbolji prijatelj Michael (Michael Wong) ambiciozni je i ubojiti krijumčar droge. Misterij je kako su uopće Brandon i Michael postali prijatelji. Michael žudi za May i odlučuje je osvojiti i tako riješiti svoje probleme. Sharky (Chung Lin), policajac na tajnom zadatku, koristio se svojim policijskim vezama kako bi preuzeo prevlast na mjesnom tržištu kokaina pa ga Michael odluči ubiti i okriviti Brandona. Brandon odlazi u zatvor iako smatra da će uskoro biti pušten uslijed napora svoga dobrog prijatelja Michaela