Godina je 1942, a Francuska je pod nacističkom čizmom. Saveznici su potisnuti sa kontinenta i njihov poraz u Severnoj Africi je bio očigledan. Pobeda nacista je skoro apsolutna. Duboko u ovoj užasnoj senci, postoji čovek po imenu Žak koji želi da emituje poruku nade na radiju. Bez njegovog znanja, veliki gestapovac Klaus Jager poslat je da spreči ilegalni prenos. Dok se Klaus približava, Žak, njegova ćerka Žilijet, mala grupa drugih disidenata, mora da nauči da veruje dobroti stranca ako žele da ostane ispred svojih progonitelja.